几十年发展，中国化妆品市场跃升成为世界第二大化妆品消费市场，也迎来了前所未有的发展瓶颈期。

经前瞻产业研究院初步核算，2021年中国护肤品市场排名前十的品牌市占率为48.8%，巴黎欧莱雅位列第一，占比为14.96%，雅诗兰黛紧随其后，占比为8.73%。与此同时，在市占率前十的品牌中，仅有百雀羚与伽蓝两家国产企业。

中国护肤品市场依然由国际品牌占据主导地位背后的原因，是显而易见的，中国化妆品行业几十年的追赶，仍难以抹平跨国巨头上百年积累形成的差距，在疫情影响下，这些差距被再度放大。

当诸多品牌受到包装、能源和原材料等整个行业供应链的涨价及短缺的影响后，国产品牌对国外进口原料的极度依赖，在原料层面确实存在的“卡脖子”技术壁垒被暴露出来，原料创新重要性的认知，也随之提升到前所未有的高度。

“化妆品的创新主要依赖于原料的创新，尤其是功效性原料以及对化妆品剂型改善有贡献原料的开发与创新。”现任国家药监局化妆品标准专家委员、背景日用化学研究所教授级高级工程师徐良曾在《化妆品监督管理条例》正式出台之时，如是评价改革原料管理，鼓励技术创新的重要性。

如徐良强调，决定行业高度的，永远不会是跟随者，推动产业发展的，永远会是创新的力量，深耕原料创新将成为中国化妆品行业蜕变的关键。

需注意的是，在帷幕背后我们看不到的地方，先行者们早已做好准备，吹响“终结平替时代”的号角。

01.跟随者难以摆脱平替标签

2021年底，瑷尔博士创始人白天明曾在记者的采访中如是评判国内外配方原料的发展水平：“在尖端原料上，国内化妆品与国际相比确实存在差距，但没有想象中这么大，他们的优势更多在于趋势引领以及基础研究之上。”

确如白天明所言，相较于国际巨头长期以来建立的先发优势，发展时长仅为40余年的中国化妆品行业想要实现全方面追赶极其困难，这不仅在于尖端技术的突破，还在于如何把握原料趋势的话语权。

据巨量算数《2022美妆成分趋势洞察报告》显示，2021年1-12月抖音平台，本土品牌呈现出更强烈的“以成分宣传产品”的意愿，但从播放量来看，消费者对国际品牌的美妆成分内容关注度仍显著高于本土品牌。

在其背后，是国际品牌长期塑造品牌力带来的心智印象，对于美妆功效成分的触达效果要更优于本土品牌，也正因为此，许多国产品牌开始定位升级，展现出其在科技及原料层面的优势来重塑消费认知。

这势必是一场长久的拉锯战，弥补消费认知鸿沟的过程，是国内外品牌抢夺原料话语权的竞争，也是品牌力的竞争，国产品牌需要长时间的积累才能有机会与国际大牌分庭抗礼，然而，国际品牌不可能停滞在当前水平这也意味着，在相同市场环境下，国产品牌需要投入更多的努力，以期实现超越。

另一方面，国际品牌对功效原料趋势的持续引领，能够保证其始终处于先发优势，让其得以在原料测试水平、长时间测试积累的临床数据、品质保障等层面始终保持领先，实现良性循环。

以玻色因为例。上世纪90年代，欧莱雅研发和创新中心聚焦糖胺聚糖在皮肤老化过程中的重要作用，筛选出玻色因，作为改善皮肤衰老引起的GAGs不足问题的解决方案，引领抗衰成分风潮（相关内容详见东耳文传此前报道《成分竞争加剧，普利制药宣布实现玻色因公斤级量产》）。

欧莱雅旗下应用玻色因成分产品

在今年5月专利保护期失效后，诸多国内厂商开始涉足这一原料领域，希望能从中分得一杯羹。短短五个月的时间里，国家知识产权公共服务网专利检索分析库中，玻色因相关专利已达75条，从中不难看出国内厂商“跟随潮流，才能规避更多风险”，“愿为平替”的趋利动机。

但跟随的背后，意味着难以超越。

在玻色因诞生后的20余年间，欧莱雅就已围绕玻色因原料申请超70项相关专利，发表12篇相关文献，今年8月，欧莱雅更是将该成分升级为玻色因PRO，进一步提升皮肤吸收率及配方稳定性，构建起坚实的专业壁垒，可以预见，国内厂商的追赶速度，或将难以超越欧莱雅的迭代速度。

换言之，无论是消费心智还是原料创新层面，国产美妆想要摆脱“平替”印象，需要找寻到自身的差异化优势，作出更多突破。

02.终结平替时代的号角已吹响

有跟随者，自然也有创新者。

2021年新规实施以来，截至2022年10月30日，中国化妆品新原料清单已更新至39个，使用目的多为保湿、皮肤保护剂等领域，其中19项属国产。

中国新原料清单（截至2022年10月30日）

据了解，001号新原料N-乙酰神经氨酸早在2015年就已申请原料备案，002号新原料月桂酰丙氨酸至少在2014年就已申请备案，加之原料前期开发与准备时间，这些新原料的诞生已历经十几二十年。

令人欣喜的是，化妆品原料的国内原创之路不仅早已启程，还在部分细分领域达到世界高度。

首先是胶原蛋白领域。自2005年取得“胶原蛋白敷料”实用新型专利以来，巨子生物先后推出Humanlike重组胶原蛋白仿生组合专利技术研发成果，受邀参与起草《重组胶原蛋白》及作为化妆品原料的胶原蛋白技术要求，证明了其在该领域的强劲实力，已达世界高度。

巨子生物大楼

在胶原蛋白领域达到或接近世界高度，且涉及美容行业的企业并非仅巨子生物一家，在商务部国际贸易经济合作研究院发布的《国内高品质胶原蛋白行业发展白皮书》中，苏州吉利鼎、广州创尔生物、山西锦波生物、台湾双美生物、广州暨源生物同样作为重点企业被列出。

值得关注的是，包括巨子生物在内，这六家胶原蛋白赛道的重点企业在其尖端技术突破、制备技术及工艺、应用技术、活性提升等层面各有差异化优势（优势对比详见东耳文传此前报道《发布《白皮书》，胶原蛋白赛道能跑出几个头部？》）。

在透明质酸领域，中国企业也实现了产业化赶超。

据权威研究机构弗若斯特沙利文Frost&Sullivan发布的《2021全球及中国透明质酸（HA）行业市场研究报告》显示，中国已成为全球最大的透明质酸原料生产销售国，在发酵技术水平、产量以及质量上，均已达到国际先进水平，在过去5年，中国透明质酸原料销量年复合增长率已达到13.1%，至2021年，中国透明质酸原料的总销量已占全球总销量的82.0%。

其中，华熙生物已经成为全球最大的透明质酸研发、生产、销售企业，占据全球玻尿酸原料市场份额的44%，焦点生物、阜丰生物、安华生物紧随其后，市场占比分别为15%、9%、7%，在市场占有率TOP8中，有5家为中国企业，始终引领着透明质酸的产业革命与行业走向。

统观中国企业在胶原蛋白及透明质酸领域的发展，我们能够发现以下几点共性：

1.功效原料与人体皮肤本身的组成部分同源，在维系肌肤健康方面起到重要作用；

2.初始原料获取成本相对低廉（譬如鱼皮、鱼眼），可预见市场需求大，能够吸引大量企业入局形成产业链，以高产业规模持续强化C端对功效原料的认知，稳步扩大市场；

3.技术研发尖端度与研发成本、功效提升成正比，可挖掘研发方向多元，易形成良性竞争推动产业高精尖化发展。

产业升级，不可能仅靠几家公司以一己之力就能推动，在我们聚焦于技术尖端突破的同时，也需要思考究竟该如何支撑研发的稳步推进，其中关键绝不止于创造需求、产学研一体化发展，更需要进一步推动产业化、市场化及规模化，这或许会是中国企业能够在原料层面实现反超的关键。

03.中国有条件成为原料强国

事实上，从行业整体来看，中国美业对进口原料的依赖不仅在于尖端功效原料，还在于无法自主持续供应的基础原料，这也是关系国产美妆生存命脉的关键问题。

以生产甘油、丙二醇等基础原料的前置产物棕榈油为例，由于历史因素，欧美国家早已以种植园等形式在东南亚、印尼、拉丁美洲等多地实现土地垄断，建立起棕榈油等原料的生产开发产业链，成为与当地经济发展深度相关的重要产业。

而在中国，虽然幅员辽阔，气候带分层明显且多样，但适合油棕树生产的热带气候环境地区占地极少，且国内种植油棕树成本较高，因此在1926年首次在热带北缘的海南等地首次引种，上世纪50、60年代两次在海南尝试两次大规模种植后，由于产值不高、管理不善，种植面积不足以实现规模效益等原因，国内几乎放弃了棕榈油的自主生产。

据海关总署统计数据显示，2021年棕榈油进口量占比为52.5%，供给端几乎全部依赖进口。

但需要注意的是，虽然国内环境不适宜棕榈油的自主生产供应，却并不代表放弃了在该领域的产业研究：1998年，热科院重启油棕引种实验，经20余年研究后，选育出年亩产油量超过200公斤的油棕品种“热油6号”，并推出能大幅缩短培育时间的组织培养技术。

据相关报道，热科院橡胶所已经推动油棕产业走出国门，以“在外生产”为主要方式曲线解决棕榈油供应问题，目前已向在非洲刚果（金）、刚果（布）和太平洋岛国瓦努阿图开展油棕业务的中国企业，提供中国自己选育的品种的组织培养苗或杂交组合。

事实上，中国也完全有条件通过基础原料建设，做好原产地品牌，且已有实例。

新锐品牌寻荟记，始创于2015年，系美妆行业内少有的自建产地的品牌，截至2022年8月，拥有有机种植区规模已达中国第一，面积高达两百万平方。该品牌在原料萃取、浓缩、发酵、复配等领域颇有建树，擅长自原料为起点进行产品创新，以强化产品功效，凭借原料优势。2021年，寻荟记成为首批入选中国国家地理中国成分品牌，在此前后，屡获天猫单品类销冠。

从长远来看，美妆行业在基础原料上所受到的桎梏是可以打破的，虽然中国工业制造目前仍存在大而不强，对国外依赖度较高等问题，但在长期技术攻克下，依然能够寻求到解决办法。

一如寻荟记创始人林瀚朋友圈中对未来的展望：“我们完全有条件成为原料强国。”